A Braskem finalizou com sucesso operação de pré-pagamento de exportações, no valor de US$ 725 milhões, superando a expectativa inicial da companhia de captar US$ 500 milhões. Esta operação concluiu o alongamento do empréstimo-ponte tomado para a aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga, em 2007, que foi de US$ 1,2 bilhão. Em maio deste ano, a companhia já havia emitido US$ 500 milhões em Eurobonds.

A conclusão deste financiamento em meio às incertezas econômicas internacionais confirma a aprovação do mercado à aquisição da Ipiranga Petroquímica e da Copesul, e ratifica a percepção sobre o potencial de criação de valor desta aquisição.

A nova operação foi fechada em condições bem competitivas para a Braskem, com custo de Libor + 1,75% a.a., prazo final de 5 anos, com carência de 3 anos. Para os primeiros 6 meses da operação foi pactuada uma Libor ajustada de 5,016% a.a. refletindo a atual condição de mercado e o descolamento entre as taxas praticadas no interbancário e a Libor.

"O sucesso dessa operação demonstra a confiança do mercado bancário internacional nos fundamentos da economia brasileira e da Braskem, com destaque para a qualidade do seu crédito, baseada em uma forte liderança no mercado doméstico, ampla base industrial, consistente capacidade de geração de caixa e perfil confortável de endividamento", afirma Carlos Fadigas, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da companhia.

A operação foi estruturada pelos bancos Calyon, Citibank e Santander e contou também com a adesão de outras 16 instituições financeiras.

Com essa operação, o prazo médio da dívida da Braskem passa a ser de 11 anos com desembolsos anuais inferiores à capacidade de geração de caixa estimada da Companhia.

As exportações da Braskem, que totalizaram US$ 2,2 bilhões nos últimos 12 meses, serão utilizadas parcialmente no pagamento desta transação. A Braskem exporta para mais de 40 países de todos os continentes e conta com operações de desenvolvimento de mercado e distribuição própria na Europa, Estados Unidos, Argentina e Chile.