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Esclarecimentos sobre questionamentos CVM/B3 - Valor Econômico 22/10/2019

São Paulo, 23 de outubro de 2019

À
Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, 111, 33º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ

Ref.: Ofício nº 320/2019/CVM/SEP/GEA-1

Prezados Senhores,

Fazemos referência ao Ofício nº 320/2019/CVM/SEP/GEA-1 ("Ofício"), de 22.10.2019, por meio do qual V.Sas. solicitam à Braskem ("Braskem" ou "Companhia") manifestação com relação à veracidade da notícia veiculada em 21.10.2019, no jornal Valor Econômico, seção Finanças, sob o título: "Braskem sonda mercado para emitir até US$ 3 bi em dívida", em que constam as afirmações abaixo transcritas, e, em caso afirmativo, que a Companhia explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante e comente outras informações consideradas importantes sobre o tema:

"A Braskem reuniu-se com gestores de fundos de crédito brasileiros nas últimas semanas para dar um panorama de seus negócio e sondar se existe demanda para uma emissão de debêntures da empresa, de acordo com fontes. A ideia da companhia é levantar entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3 bilhões em operações de dívida, uma parte no mercado brasileiro, outra no internacional. Por aqui, uma taxa levada à discussão com os investidores seria de CDI mais 1,1% ao ano de remuneração."

A esse respeito, esclarecemos que faz parte da estratégia de gestão financeira da Companhia acompanhar constantemente os mercados de capitais local e internacional e suas oportunidades de acesso para financiamento, refinanciamento e alongamento de seu perfil de endividamento. Tais oportunidades são analisadas pela administração da Companhia em conjunto com seus assessores, para avaliar se enquadram no perfil buscado pela Braskem.

Nesse contexto, o Conselho de Administração da Companhia aprovou no dia 21.10.2019 a emissão no exterior de títulos de dívida por controlada da Braskem, com garantia da Braskem, bem como a oferta pública de recompra de títulos de dívida com vencimento em 2021, 2022 e 2023, também emitidos por intermédio controladas da Companhia e com garantia da Braskem, conforme ata da Reunião do Conselho de Administração arquivada ontem no sistema IPE.Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos, colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais caso se façam necessários.

Atenciosamente,

Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
BRASKEM S.A.