Ciudad de México, 2 de diciembre 2019.- Braskem Idesa incursiona en el mercado internacional de capitales el día de hoy, a través de una importante emisión de bonos con valor de US$ 900 mmdd. La empresa contó con el apoyo de Citibank, Santander y SMBC como Joint Global Coordinators de la emisión. El uso de los fondos del bono será utilizado para refinanciar la deuda de Project Finance que mantiene BI desde 2012 mediante el pre pago, en su totalidad a la deuda de los bancos de Desarrollo de México y Brasil así como reduciendo la deuda con los demás acreedores.

Entre 2010 y 2017 Braskem Idesa llevó a cabo una inversión de US$ 5.2 mmdd en su complejo petroquímico Etileno XXI en Nanchital, Veracruz, la inversión industrial privada más grande en la historia de México. Esta inversión fue financiada por el propio capital de Braskem Idesa y por una deuda de 17 bancos nacionales e internacionales, como IFC Banco Mundial, BID, NAFIN, BANCOMEXT y BNDES entre otros. Después de tres años de éxito en sus operaciones, la empresa logra reemplazar con esta emisión parte de su deuda a través de acceso al mercado financiero internacional.

El nuevo bono paga una tasa de interés de 7.450%. Se trató de una oferta privada para inversionistas calificados en el mercado global. Con esto, se demuestra el apoyo de los inversionistas internacionales en este importante proyecto para el país, principalmente en el desarrollo de la región del sureste.

"Braskem Idesa está comprometido con México, y planea seguir invirtiendo en el país en el largo plazo. La emisión de este bono refrenda nuestro compromiso por posicionar a la petroquímica mexicana a nivel global y envía un mensaje positivo de que en el país se pueden hacer proyectos de gran escala", señaló Danilo Garcez, Director Financiero de Braskem Idesa.

El financiamiento brindado por diversas instituciones financieras internacionales e inversionistas a Braskem Idesa demuestra confianza en la economía de México. La transacción libera recursos de importantes bancos de desarrollo dentro y fuera de México, así como crea condiciones para nuevas oportunidades de inversión y crecimiento en el país.

Acerca de Braskem Idesa S. A. P. I:

Fundada en 2010, Braskem Idesa es una empresa mexicana formada por la asociación de Braskem (Brasil), la mayor compañía petroquímica productora de termoplásticos en el continente, y uno de los líderes en la Petroquímica mexicana, Grupo Idesa. En conjunto desarrollaron un complejo petroquímico, para la producción de etileno y polietileno de alta y baja densidad en el municipio de Nanchital, Veracruz en México. El proyecto requirió una inversión fija de 5.2 mil millones de dólares y produce un millón cincuenta mil toneladas por año de etileno y polietilenos, el cual entró en operación en 2016.

Aviso: La presente no es una oferta de valores para venta en los Estados Unidos. Los valores no deberán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin previo registro o previa dispensa de registro y cualquier oferta pública de valores a ser realizada en los Estados Unidos será realizada por medio de un prospecto que deberá ser obtenido por el emisor y contendrá información detallada sobre la compañía y su dirección, así como de sus estados financieros.

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