Conjunto de ações está alinhado com a estratégia da companhia.

Braskem diminui custo médio de seu endividamento por meio de três novas operações financeiras .

A Braskem conclui com sucesso, neste terceiro semestre, três operações financeiras importantes, como parte de sua estratégia de melhorar o perfil do seu endividamento e reduzir o seu custo de capital.

Duas das operações realizadas foram: o lançamento de um bond (notes) no valor global de US$ 275 milhões e uma tender-offer (recompra) parcial de bonds de US$ 184,6 milhões. A outra operação refere-se à conclusão de uma emissão de debênture no valor de R$ 500 milhões. Essas iniciativas, explica Paul Atit, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, têm o objetivo de melhorar ainda mais o perfil do endividamento da companhia e reduzir o custo de capital da Braskem.

A emissão de Notes no valor de US$ 275 milhões foi fechada com cupom de 8% e vencimento em 10 anos. Paralelo a essa operação, a Braskem conclui também a recompra parcial de bonds que venceriam em novembro de 2008 no montante de US$ 184,6 milhões e correspondente a 67% da emissão original. Os juros desse bond eram de 12,5%.

Ainda neste trimestre, a Braskem emitiu R$ 500 milhões em debêntures não-conversíveis, com prazo de 5 anos e remuneração equivalente a 103,5 % do CDI. A operação foi liderada pelo BB Investimento e coordenada pelo ABN e Citigroup.

Esse conjunto de ações está alinhado com a estratégia da companhia de garantir a excelência na gestão de seu endividamento, visando sempre à plena adequação do seu perfil de dívida ao fluxo de caixa e a redução do custo médio de captação.

O vice-presidente explica que, excluindo-se as debêntures conversíveis detidas pelo controlador e com vencimento em julho de 2007, a amortização da dívida média da companhia se situará abaixo de US$ 200 milhões ao ano, o que pode ser considerado bastante confortável frente à capacidade de geração de caixa da companhia.